我国太阳能热水器产业经济特征浅析

我国太阳能资源
　　我国人口众多，资源相对不足，环境污染严重，能源问题已成为经济和社会发展的重要制约因素。大力开发利用新能源和可再生能源，对于改善以煤炭为主的能源结构、缓解能源生产和使用造成的环境污染、促进经济社会可持续发展具有十分重要的意义。
　　我国具有非常丰富的太阳能资源。太阳能年辐照总量每平方米超过5000兆焦耳、年日照时数超过2200小时以上的地区约占我国国土面积的三分之二以上；若将全国太阳能年辐照总量的百分之一转化为可利用能源，就能满足我国全部的能源需求；丰富的太阳能资源为太阳能热水器产业的发展提供了良好的资源保障。
　　据测算，我国陆地表面每年接受的太阳辐射能量约为5.0×1018kJ，全国各地太阳年辐射总量达335～837kJ／cm2•a，中值为586kJ／cm2•a。从全国各地太阳年辐射总量的分布来看，西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量较大，而其他地区则较小。按接受太阳能辐射量的大小，全国大致上可分为五类地区，见下表：

　　地区 分类
　　年日照时数（h/a）
　　年辐射总量(104KJ/cm2·a)
　　包括地区
　　折合标准煤燃烧量

　　一类 地区
　　3200～3300
　　670～837
　　青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地(特别是西藏，太阳辐射总量最高值达921)
　　225～285kg

　　二类 地区
　　3000～3200
　　586～670
　　河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地
　　200～225kg

　　三类 地区
　　2200～3000
　　502～586
　　山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等
　　170～200kg

　　四类 地区
　　1400～2200
　　419～502
　　长江中下游、福建、浙江和广东一部分地区(春夏多阴雨，秋冬季尚可)
　　140～170kg

　　五类 地区
　　1000～1400
　　335～419
　　四川、贵州
　　115～140kg

　　行业状况
　　太阳辐射量的大小决定了太阳能热水器的使用环境，但由于国内各地工业发展水平的不平衡及市场推广力的影响，目前国内太阳能热水器市场需求量较大的区域并不是与上图的分类排序相一致。从全国来看，太阳能热水器占热水器行业的10％左右，即年需求量约80万套，太阳能热水器占比（与当地热水器市场需求量相比）较大的省份主要有：云南（70％左右）、陕西（19％）、宁夏（20％）、甘肃（34％）、江苏（25％）、山东（30％）、山西（45％）、河南（20％）、安徽（20％）。
　　从世界范围来看，1998年世界太阳能热水器的总保有量约5400万m2。按照人均使用太阳能热水器面积，塞浦路斯和以色列居世界首位，分别为1m2/人和0.7m2/人。日本和以色列分别有20%与80%家庭使用太阳能热水器。我国热水器的户用比例只有3%，与日本的20%和以色列的80%相比相差甚远，因此中国的市场容量还非常巨大。
　　我国的太阳能热水器工业近几年逐步走向成熟，除了技术不断改进、产品质量不断提高外，为适应国际大市场的要求，提出国家标准要与国际接轨，因此在2002年，由国家标准管理委员会领导，经过专家的调研和分析论证，对一些标准进行了修改、补充完善，陆续制定颁布了四项国家标准和三项行业标准，分别是《家用太阳热水系统热性能实验方法》（GB/ T18708-2002）、《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》（GB/ T18713-2002）、《太阳集热器热性能室内试验方法》（GB/ T18974-2003）、《家用太阳热水器/系统技术条件》（GB/ T19141-2003）和《太阳热水装置辅助电加热技术条件》（NY/ T513-2002）、《家用太阳热水器储水箱》（NY/ T514-2002）、《家用太阳热水系统安装运行、维护技术规范》（NY/ T651-2002）。2002年以前颁布的11项标准，加上新颁布的这7项，从实验、管理、产品对我们现在太阳热水器的品种、售后服务，安装验收等方面进行全方位的规范，构成了一个基本完善的热水器技术标准体系。
　　目前在市场上占主导地位的太阳能热水器主要有整体储热型、平板型和真空管型三种。整体储热型、平板型与真空管型热水器（又分为全玻璃真空管和热管性全玻璃真空管，简称VTCHP）的比例分别为20%、45%和35%。目前太阳能热水器主要用于家庭，其次是厂矿机关公共场所等。

　　目前我国太阳能热水器行业的主要经济特征
　　市场规模
　　产值100亿元，年产量1000万m2，居世界第一。
　　竞争角逐范围和方式
　　由于安装和运输等原因，目前主要是区域性竞争。
　　一些著名品牌如皇明、清华阳光、辉煌等主要以电视广告的形式在全国范围内进行竞争，其它品牌主要表现为价格竞争。
　　年市场增长率
　　２0%~30%。
　　所处生命周期阶段
　　快速成长期。
　　行业中公司数量
　　有从业厂家2000多家，年销售额超过1亿元企业有10家，年销售额1000万元以上的近百家。
　　客户
　　主要是家庭购买，其次是厂矿机关公共场所等。
　　垂直整合度
　　混合性整合。如安徽的丽光企业后向整合到生产玻璃管，皇明企业前向整合在全国范围内开设特许专卖店。
　　进入/退出难度
　　进入壁垒一般。主要有两种——新建一个最小有效规模的工厂所需的资本（建筑成本不超过500万元）；二是能否在工厂的50公里半径范围内建立一个基本的客户群。
　　技术/革新
　　生产技术不标准，行业标准才刚刚确定（VTCHP太阳能热水器市场还缺乏行业标准），但行业的革新较快。
　　产品特色
　　主要有闷晒式、平板式和真空管三类，每一类不同品牌的产品基本上是同一的，没有什么差别。
　　规模经济
　　各个企业的生产成本随规模经济影响而明显下降。
　　学习和经验效应
　　新进入者有一个学习过程。
　　生产能力利用率
　　不高。随生产能力利用率的提高，单位生产成本下降明显。
　　产业赢利水平
　　赢利水平较高，在热水器行业平均利润率以上。利润追随产品需求的强弱变化，受季节性变化影响较大。
　　近两年真空管热水器销量剧增，真空管太阳能热水器已成为家庭户用销售的主流。山东皇明、清华阳光、安徽丽光和江苏华扬、辉煌等企业纷纷进入真空管型太阳能热水器市场，并加大了技术开发和市场推广力度。未来太阳能热水器的发展将呈现以下趋势：
　　² 太阳能热水器与建筑物结合更完善，小型化和大面积化将并行不悖；
　　² 太阳能热水器的结构将发生较大变化，预计会由目前的整体式向分体式发展、水箱设计由非承压式向承压式过渡、核心集热装置将由VTCHP逐渐取代全玻璃真空集热管、温控装置自动化程度将进一步发展；
　　² 太阳能热水器市场将逐步由无序化向有序化，不规范化向规范化方向发展；
　　² 行业标准的制定和技术进入壁垒会进行市场的“适者生存”。
　　太阳能热水器产业发展存在的主要问题
　　我国太阳能热水器产业，无论是生产能力、企业数量还是行业发展速度都世界领先。然而在太阳能热水器快速发展的背后，却隐藏着信誉隐患和市场危机，在这现有的3500多家太阳能热水器生产企业中，产值过亿元的仅有8家，除皇明、清华阳光、华扬等10个品牌产品因质量、售后服务过硬而市场知名度较高外，行业中还存在着大量不合格的产品和售后服务不到家的杂牌军，行业前10名的厂家所占份额仅为17％左右但，行业集中度很低。我国太阳能热水器产业发展，还存在一些亟需解决的问题。
　　首先，市场有待进一步规范。如有的企业偷工减料、以次充好、低价抛售劣质产品，假冒名牌产品的现象时有发生，扰乱了正常的市场秩序。这些企业用简单、低级的原材料来制造产品，低价格倾销没有质量保证的产品，或者在服务上超出自己的能力搞虚假承诺欺骗消费者，比如说，很多地方的小企业对产品保修的承诺是１５年或者是２０年，这些小的企业非常明白他们产品后期的维护所需要的成本费用是难以承担的，这样做的主要目的是为自己低劣产品的倾销提供信誉支持。
　　其次，我国太阳能热水器生产制造总体技术水平和产品质量还需要进一步提高，主要是产品质量还不够稳定，突出表现为耐用性和稳定性较差，使用不够方便等。
　　第三，多数厂家生产规模较小，生产方式落后，科技开发能力较弱，发展后劲不足。太阳能热水器产业要从生产使用大国转变成技术强国，还需做艰苦的努力，需要攻克热能、机械、材料、电子等领域内的一系列共性技术难题。
　　第四，迫切需要解决太阳能热水器与建筑结合问题。尽管目前我国一些地区、企业已经开始积极探索太阳能热水器与建筑一体化应用技术，同时开展了试点工作，但到目前为止技术上还没有取得实质性的突破，尚不能满足大中城市和国际市场的需要。
最后，面对经济全球化，我国太阳能热水器产业别无选择，只能走国际化道路。这就需要我们制定与国际接轨的技术标准、产品监测和认证规范，逐步实现国际化，积极开拓国际市场。近年来我国太阳能热水器出口数量不断增长，随着环保问题日趋突出，国际上太阳热水器市场逐渐复苏，如欧共体十五国，计划到2010年太阳能热水器的保有量达到1亿平方米，基本上是其目前保有量的10倍，我国的太阳能热水器行业要想抓住这个机遇，使自己的产品顺利进入国际市场，就必须符合国际规则。

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